Portfolio-Neugewichtung
Berechnen Sie Kauf/Verkaufsbetrag Unterschiede von eingegebenen aktuellen Werten, Zielgewichten und neuen Bargeld.
IHRE BERECHNUNG
Ergebnis
—
Rechenschritte
Gehen Sie die Schritte einzeln durch oder zeigen Sie die gesamte Berechnung an. Die Schritte verwenden Ihre aktuellen Eingaben.
Berechnungsmethode
Fügen Sie neue Bargeld zu den gesamten aktuellen Reichtum und multiplizieren mit jedem Zielgewicht. Subtrahieren Sie aktuelle Bestände von Zielwerten.
Target value=(current total+new cash)×target weight; trade=target−current
Rechenbeispiel
7000 Aktien und 3000 Anleihen, Ziel 60/40 und 1000 neue Mittel erfordern den Verkauf von 400 Aktien und den Kauf von 1400 Anleihen.
Annahmen und Hinweise zu den Eingaben
Langfristige Ziele müssen sich auf 100% belaufen. Negatives neues Bargeld darf Portfoliovermögen nicht übersteigen. Bruchbestände und exakte Mengengeschäfte werden angenommen; es werden keine Share-Lot-Rundung, Auftragsausführung, Transaktionskosten oder Steuern modelliert. Zielwerte werden gewählt, keine Empfehlungen. Es werden keine Live-Marktdaten oder nationale Steuervorschriften abgeleitet.
Hinweise zum Rechner
Kann ich eigene Werte eingeben?
Ja. Ersetzen Sie die Beispielwerte durch Ihre eigenen Eingaben. Ergebnis, Rechenschritte, Tabellen und gegebenenfalls Diagramme werden entsprechend aktualisiert. Bei leeren oder ungültigen Eingaben wird das Ergebnis gelöscht. Fehlende Angaben werden niemals unbemerkt durch Beispielwerte ersetzt.
Sind die Ergebnisse exakt?
Die Ergebnisse beruhen auf Gleitkommaarithmetik und werden für die Anzeige gerundet. Beachten Sie die Formel, die Annahmen und die gegebenenfalls angegebene Datengenauigkeit.
Werden meine Eingaben hochgeladen?
Die Berechnung erfolgt in Ihrem Browser. Ein Benutzerkonto, Datei-Uploads oder ein externer KI-Dienst sind nicht erforderlich. Beim Neuladen der Seite werden die Eingaben zurückgesetzt.
Wenden Sie zwei eingegebene Asset-Return-Szenarien auf Long-only-Portfoliogewichte an und prüfen Sie Beiträge.
Fremdwährungspositionen der Gruppe nach Währung und in einer gewählten Berichtswährung eingegebene Wechselkursschocks.
Fügen Sie Salden in verschiedenen Währungen, einschließlich Schulden. Konvertieren Sie die Summe und vergleichen Sie eine Tabelle und Währungstabelle.
Reservierter Werbeplatz.