Calculadora de reajuste de carteras
Calcular buy/sell diferencias de cantidad respecto a los valores corrientes introducidos, los pesos objetivo y el nuevo efectivo.
SU CÁLCULO
Resultado
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Pasos del cálculo
Trabaje a través de un paso a la vez o revele el cálculo completo. Los pasos utilizan sus entradas actuales.
Cómo calcular
Añada un nuevo efectivo a la riqueza total actual y multiplica por cada peso objetivo. Resta las tenencias actuales de los valores objetivo.
Target value=(current total+new cash)×target weight; trade=target−current
Ejemplo resuelto
7000 acciones y 3000 bonos, objetivo 60 / 40 y 1000 nuevos en efectivo requieren la venta de 400 acciones y la compra de 1400 bonos.
Suposiciones y detalles de entrada
Sólo los objetivos de largo plazo deben ser 100%. El dinero nuevo negativo no puede superar la riqueza de cartera. Se presume que las explotaciones fraccionarias y las operaciones de cantidad exacta no son de valor, ni de garantía, ni de ejecución de pedidos, ni de costes de transacción ni de impuestos. Los objetivos se toman como opciones, no como recomendaciones. No se inflan datos del mercado vivo ni normas fiscales nacionales. Introduzca importes consistentes en una moneda a menos que se indique explícitamente otra cosa.
Usando esta calculadora
¿Puedo entrar en mi propio problema?
Sí. Sustitúyase los valores de ejemplo por sus propias entradas. El resultado, los pasos de cálculo, los cuadros y los diagramas aplicables se actualizan a partir de esos insumos. Los valores blanks o inválidos despejan el resultado; los valores de ejemplo nunca se sustituyen silenciosamente por los insumos que faltan.
¿Los resultados son exactos?
Los resultados utilizan la aritmética de un punto flotante y se muestran redondeados. Leer la fórmula, suposiciones y cualquier precisión de los datos antes de interpretar el resultado.
¿Mi entrada está cargada?
El cálculo se ejecuta en su navegador. No se requiere cuenta, carga de archivos o servicio AI externo. Las entradas no se guardan entre recargas de página.
Aplicar dos escenarios de evaluación de retorno a pesos de cartera de larga duración e inspeccionar contribuciones.
Las explotaciones extranjeras de grupo, por moneda, se aplican a las crisis de tipo de cambio registradas en una moneda de información elegida.
Suma saldos en varias monedas, incluidas las deudas. Convierte el total y consulta la tabla y el gráfico por moneda.
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